Le fonds Schroder Global Recovery Fund Z Income GBP vise à fournir une croissance du capital supérieure à l’indice MSCI World (rendement total net) sur une période de trois à cinq ans en investissant dans des titres de capitaux propres et des titres équivalents de sociétés à travers le monde considérées comme sous-évaluées par rapport à leur potentiel de gains à long terme. Le fonds est géré de manière active et investit au moins 80 % de ses actifs dans des titres de capitaux propres et des titres équivalents de sociétés qui ont subi un revers soit au niveau du cours de l’action soit de la rentabilité, mais pour lesquelles les perspectives à long terme sont jugées bonnes. Les dix principales positions du fonds comprennent des sociétés telles que GSK PLC, Standard Chartered PLC, Vodafone Group PLC, Halliburton Co, Mohawk Industries Inc, Repsol SA, Molson Coors Beverage Co Shs, Ambev SA, Sanofi SA et Bristol-Myers Squibb Co. Le fonds affiche une allocation d’actifs à hauteur de 94,97 % en actions, 5,03 % en liquidités et autres placements non classifiés. Sur le plan géographique, le fonds a des allocations dans différentes régions, dont l’Europe, l’Amérique latine, l’Asie émergente, le Japon, le Royaume-Uni et les États-Unis. En ce qui concerne le style d’actions du fonds, une part importante est allouée aux valeurs moyennes et aux grandes valeurs, reflétant une stratégie axée sur la valeur des grandes capitalisations mondiales. Le fonds affiche des ratios de valorisation tels que le ratio cours/bénéfice, le ratio cours/valeur comptable, le ratio cours/flux de trésorerie, ainsi que des taux de croissance projetés et de rendement en dividendes. Il convient de noter que les valeurs d’investissement et les revenus générés peuvent diminuer tout autant qu’ils peuvent augmenter, et que cet article n’est pas une recommandation personnelle pour un investissement spécifique. Il est important de consulter des conseillers financiers autorisés pour des conseils adaptés à votre situation particulière.
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