Le Fonds Baron Technology est un fonds sectoriel qui s’est démarqué avec une performance solide ces dernières années. Avec une approche thématique, les gestionnaires de portefeuille Mike Lippert et Ashim Mehra cherchent principalement des entreprises américaines, de toutes capitalisations, qui, selon eux, ont un potentiel de croissance durable grâce au développement, à l’avancement et/ou à l’utilisation de la technologie. Le Fonds a obtenu la médaille d’or Morningstar Medalist Rating™, qui est l’expression synthétique de l’analyse prospective de Morningstar sur les stratégies d’investissement offertes via des véhicules spécifiques. Cette médaille indique les investissements que Morningstar estime susceptibles de surpasser un indice ou un groupe de pairs pertinents sur une base ajustée au risque avec le temps. Les produits d’investissement sont évalués sur trois piliers clés (Personnes, Maison mère et Processus) qui, associés à une évaluation des frais, constituent la base de la conviction de Morningstar dans les mérites d’investissement de ces produits et déterminent la note du médaillon qui leur est attribuée. Les expertises des piliers se présentent sous la forme de Faible, Inférieure à la moyenne, Moyenne, Supérieure à la moyenne et Élevée. Les piliers peuvent être évalués via l’évaluation qualitative d’un analyste (soit directement sur un véhicule couvert par l’analyste, soit indirectement lorsque les évaluations des piliers d’un véhicule couvert sont mappées sur un véhicule non couvert connexe) ou en utilisant des techniques algorithmiques. Les véhicules sont triés en fonction de leur performance attendue dans des groupes de notation définis par leur catégorie Morningstar et leur statut actif ou passif. Les analystes assignent les notes des piliers uniquement s’ils couvrent directement un véhicule, et ils les surveillent et les réévaluent au moins tous les 14 mois. Lorsque les véhicules sont couverts soit indirectement par des analystes, soit par des algorithmes, les notes sont attribuées mensuellement. Pour plus d’informations détaillées sur ces notes, y compris leur méthodologie, veuillez consulter le site global.morningstar.com/managerdisclosures/. Les notes du médaillon Morningstar ne sont pas des déclarations de fait, ni des notes de crédit ou de risque. La note du médaillon Morningstar ne doit pas être utilisée comme unique base d’évaluation d’un produit d’investissement, comporte des risques et des incertitudes inconnus qui peuvent entraîner des écarts significatifs par rapport aux attentes, n’est pas garantie d’être basée sur des hypothèses ou des modèles complets ou exacts lorsqu’elle est déterminée de manière algorithmique, implique le risque que l’objectif de rendement ne soit pas atteint en raison de facteurs tels que des modifications imprévues de la gestion, de la technologie, du développement économique, de l’évolution des taux d’intérêt, des frais d’exploitation et/ou matériels, de la pression concurrentielle, de la législation de surveillance, du taux de change, des taux d’imposition, des variations de taux de change et/ou des changements des conditions politiques et sociales, et ne doit pas être considérée comme une offre ou une sollicitation d’achat ou de vente du produit d’investissement. Un changement dans les facteurs fondamentaux sous-jacents à la note du médaillon Morningstar peut signifier que la note n’est plus précise par la suite. © 2025 Morningstar. Tous droits réservés.
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