Le géant chinois des batteries pour véhicules électriques, CATL, prévoit de lever 4 milliards de dollars lors de son introduction en bourse à Hong Kong prévue pour le 20 mai, selon un communiqué déposé à la bourse lundi. CATL, leader mondial dans le secteur, produit plus d’un tiers de toutes les batteries de véhicules électriques vendues dans le monde, travaillant avec des grandes marques telles que Tesla, Mercedes-Benz, BMW et Volkswagen. La société est déjà cotée à Shenzhen, et son plan de deuxième cotation à Hong Kong a été annoncé dans un dépôt en décembre avec la bourse. Selon un prospectus déposé lundi, CATL proposera environ 117,9 millions d’unités au prix de jusqu’à 263 HK$ par action (33,8 $) pour un produit total prévu de 31,01 milliards HK$. La cotation est prévue pour mardi prochain (20 mai). Des investisseurs importants, dont Sinopec et le Kuwait Investment Authority, ont accepté d’acheter des actions d’une valeur de 2,62 milliards HK$, montre le prospectus. Fondée en 2011 dans la ville chinoise de Ningde, Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL) a connu un succès fulgurant sur le marché intérieur. Malgré une concurrence féroce et des ventes en baisse sur le marché chinois des VE, CATL continue de présenter des performances solides, avec une augmentation de 32,9 % de son bénéfice net au premier trimestre. Les fonds levés lors de cette cotation secondaire pourraient être utilisés pour accélérer l’expansion de CATL à l’étranger, notamment en Europe. Le géant des batteries construit sa deuxième usine sur le continent en Hongrie après le lancement de sa première en Allemagne en janvier 2023. En décembre, CATL a annoncé qu’il collaborerait avec le géant automobile Stellantis sur une usine de 4,3 milliards de dollars pour fabriquer des batteries de véhicules électriques en Espagne, dont la production devrait commencer d’ici fin 2026. Malgré les pressions des États-Unis en raison d’une inclusion sur une liste de sociétés militaires chinoises, CATL poursuit ses plans d’introduction en bourse avec l’espoir de dynamiser le statut de Hong Kong en tant que place financière majeure. La bourse de Hong Kong souhaite le retour des grandes introductions en bourse chinoises dans l’espoir de regagner sa couronne en tant que principale place de cotation au monde. CATL envisage de réaliser l’offre comme une offre « Reg S », qui ne permet pas les ventes aux investisseurs américains sur le continent, limitant ainsi l’exposition de l’entreprise aux risques juridiques aux États-Unis.
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