Le FTSE 100 a glissé alors que les actions britanniques ont continué leur récente baisse, prolongeant une faiblesse qui perdure depuis quelques séances de trading. La performance de l’indice était en retard par rapport à ses homologues européens alors que le sentiment s’améliorait sur les marchés continentaux. Les entreprises britanniques des secteurs de la santé et des services publics ont manqué les gains plus larges en Europe, mettant en évidence les défis de composition sectorielle de l’indice. Le FTSE 250 a également reculé, reflétant la faiblesse plus générale des marchés boursiers britanniques au cours de la séance. Les obligations gouvernementales britanniques ont surperformé leurs pairs, les rendements des obligations ayant chuté de plus de trois points de base sur la courbe. Cette force sur le marché obligataire suggérait que les investisseurs se tournaient vers des actifs plus sûrs en raison des inquiétudes concernant les bénéfices des entreprises britanniques et les perspectives économiques. La livre sterling est restée relativement stable autour de 1,35 $, montrant de la résilience malgré les incertitudes économiques en cours. Cependant, la stabilité de la devise n’a pas été suffisante pour attirer des flux d’investissement internationaux significatifs sur les marchés boursiers britanniques. Le PPHE Hotel Group a chuté jusqu’à 12 %, enregistrant sa plus forte baisse depuis plus de quatre ans après avoir signalé des hausses de coûts et des retards dans l’ouverture de nouveaux hôtels. L’entreprise exploite la marque Radisson en Europe et a mis en avant l’augmentation des coûts salariaux et des cotisations sociales. La société de production d’énergie Drax a chuté de 8 % suite à l’annonce d’une enquête de la Financial Conduct Authority sur les déclarations historiques relatives à l’approvisionnement en biomasse. L’enquête couvre la période de janvier 2022 à mars 2024, incluant la conformité des rapports annuels de 2021 à 2023. Le S&P 500 a clôturé à un nouveau record de 6 481,40, enregistrant une hausse de 0,24 % qui a dépassé son précédent pic du 14 août. Cette réalisation intervient alors que les investisseurs continuent de montrer leur confiance dans les marchés boursiers américains malgré les incertitudes croissantes. Le Dow Jones Industrial Average a également participé à la hausse, avançant de 0,32 % alors que les actions blue-chip trouvaient grâce auprès des traders. Pendant ce temps, le Nasdaq 100 Composite à forte composante technologique a réussi une hausse de 0,21 %, démontrant une résilience malgré la faiblesse des principaux noms de semi-conducteurs. Ce dernier jalon prolonge l’impressionnante série du S&P 500, l’indice continuant de bénéficier de bénéfices d’entreprises solides et d’un sentiment économique amélioré. Le contraste avec la performance du marché britannique illustre les différences régionales dans l’appétit des investisseurs. Les actions de Nvidia ont chuté de 3,2 % dans les échanges après heures malgré un chiffre d’affaires trimestriel de 41 milliards de dollars dans les ventes de centres de données. Les prévisions de l’entreprise atteignant 54 milliards de dollars de revenus au T3 dépassaient légèrement les attentes des analystes mais étaient assorties de clauses importantes. La guidance de l’entreprise exclut notamment toute vente potentielle en Chine, malgré les licences pour vendre des puces H20 dans la région. La direction a averti que les tensions géopolitiques restaient un facteur de risque clé pour les performances futures et les perspectives de croissance. Cette approche prudente reflète l’incertitude persistante entourant les relations commerciales entre les États-Unis et la Chine et leur impact sur le secteur des semi-conducteurs. Les marchés européens ont largement surpassé la faible performance du Royaume-Uni, le secteur automobile menant la charge à travers le continent. Les rapports montrant une hausse des ventes de voitures en Europe de 15 mois en juillet ont renforcé le sentiment à l’égard des constructeurs. Le CAC 40 en France et le DAX 40 en Allemagne ont bénéficié substantiellement de l’exposition aux principaux constructeurs automobiles européens, secteurs que le FTSE 100 ne possède pas. Cela souligne comment les désavantages de composition sectorielle peuvent impacter la performance relative des indices lors de rallyes thématiques. La force de l’automobile est intervenue alors que les consommateurs montraient une résistance à l’achat de modèles entièrement électriques et hybrides, suggérant une dynamique continue dans la transition énergétique. La demande en infrastructures d’intelligence artificielle reste robuste malgré les inquiétudes, Nvidia soulignant une force continue dans les dépenses d’infrastructures d’intelligence artificielle à travers les marchés mondiaux. Les revenus des centres de données ont atteint 41 milliards de dollars, principalement alimentés par l’expansion des capacités de calcul en intelligence artificielle des fournisseurs de services cloud. L’entreprise prévoit 20 milliards de dollars provenant des initiatives d’intelligence artificielle souveraine alors que les gouvernements investissent dans les marchés domestiques.
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